Tajuk Program:
Financial Planning: Process & The Flow
Tempat:
COE, Bangsar South
Zoom
(Peserta adalah digalakkan hadir secara fizikal)
Tarikh: 26 & 27 Julai 2025 (Sabtu & Ahad)
Masa: 9.00 pagi – 5.00 petang
Makan Tengahari Disediakan
Pengenalan Program:
Dalam era kewangan yang semakin mencabar, keperluan terhadap
perkhidmatan financial planning yang telus, berstruktur dan berimpak
tinggi semakin kritikal. Program intensif selama dua hari ini direka khusus
untuk para penasihat kewangan, perancang kewangan berlesen, serta individu
dalam industri perkhidmatan kewangan yang ingin menguasai proses perancangan
kewangan secara menyeluruh – dari strategi awal hingga penyampaian laporan
klien yang meyakinkan.
Objektif Program:
- Menguasai Proses dan Aliran Kerja Perancangan Kewangan Secara Profesional
- Memperkasa Kemahiran Komunikasi, Pemasaran dan Penyampaian Servis Secara Berstruktur dan Strategik
- Mempraktikkan Analisa Kewangan Sebenar Secara Hands-on
Apa Yang Akan Peserta pelajari:
- Bersedia
secara mental dan teknikal untuk menawarkan servis perancangan kewangan
secara profesional.
- Menguasai
langkah-langkah dalam proses financial planning dan memahami aliran
kerja yang efektif.
- Belajar
dan mempraktikkan kaedah menganalisa data kewangan klien secara ringkas
namun komprehensif.
- Mengaplikasikan
strategi pengiraan kewangan berdasarkan objektif klien.
- Menyediakan
laporan kewangan yang jelas dan meyakinkan untuk klien.
- Memahami
cara membina hubungan (rapport) dengan prospek dan klien untuk
memperkukuhkan kepercayaan.
- Mempelajari
teknik pemasaran servis financial planning dengan pendekatan
beretika dan strategik.
- Mengaplikasikan
prinsip Sun Tzu: The Art of War dalam pengurusan dan penyampaian
perkhidmatan kewangan.
- Mendalami
dan memperhalusi penggunaan framework EGADIM untuk menstrukturkan
sesi konsultasi dan penjualan.
Cadangan Pengisian Program:
- Strategi Pemasaran Perkhidmatan Perancangan Kewangan
- Membangun Rapport & Komunikasi Berkesan
- Aplikasi Sun Tzu dalam Taktik Servis Kewangan
- EGADIM Mastery & Real-World Refinement
- Struktur
& Aliran Proses Perancangan Kewangan
- Praktikal:
Analisa Data Kewangan Klien
- Pengiraan
Berdasarkan Objektif Kewangan
- Teknik Penyampaian Laporan Kepada Klien
Siapa Patut Hadir:
- Penasihat
Kewangan
- Perancang
Kewangan Berlesen
- Agen Takaful / Unit Amanah
- Individu
yang ingin membina karier dalam perancangan kewangan profesional
Keistimewaan Program:
✅ Pengisian praktikal dan berasaskan
kes sebenar
✅
Latihan hands-on dan role-play
✅
Template dan alatan kerja profesional disediakan
Apakah yang akan diperoleh oleh peserta?
- Pendekatan marketing yang berstruktur
- Pembinaan proses kerja yang efisien dan efektif
- Template Kewangan TSI (versi Alwi Adam)
- Template analisa kewangan DIY dan personalized oleh peserta menggunakan Excel
- Analisa Wealth Quadrant
- Financial Ratio
- Perancangan Takaful
- Perancangan Pelaburan
- Perancangan Pendidikan Anak
- Perancangan Persaraan
- Pengiraan Hutang
- Kaedah reporting - Komprehensif dan Simplified
JADUAL PROGRAM
*AKAN DIKEMASKINI*